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保險中介機構IT支持

為什么選擇鑫安利保險中介機構IT支持

  根據(jù)保險經(jīng)紀(代理)公司業(yè)務及內(nèi)部經(jīng)營管理現(xiàn)狀,安環(huán)家平臺輸出了業(yè)務管理數(shù)字化解決方案。方案包括客戶管理數(shù)字化系統(tǒng)、保險業(yè)務管理數(shù)字化系統(tǒng)、全程風險管理業(yè)務管理數(shù)字化系統(tǒng)及數(shù)字化經(jīng)營管理系統(tǒng)共四套系統(tǒng)。


產(chǎn)品功能
  • 保險中介機構IT支持-產(chǎn)品功能
    客戶關系管理系統(tǒng)

    智慧獲客:客戶資源申請,智慧獲客,客戶資源采集

    客戶檔案:客戶業(yè)務檔案,客戶風險檔案

    客戶管理:客戶資源分配,客戶申請管理,客戶需求分析,客戶服務管理

    客戶轉(zhuǎn)化統(tǒng)計:匯總統(tǒng)計,人員績效統(tǒng)計

  • 保險中介機構IT支持-產(chǎn)品功能
    保險業(yè)務管理數(shù)字化系統(tǒng)

    商機管理:基礎信息,商機統(tǒng)計,核保助手

    保險展業(yè):保險方案,投保管理,保險查詢

    發(fā)票管理:發(fā)票申請,發(fā)票管理

    業(yè)績統(tǒng)計:匯總統(tǒng)計,防跑單管理

  • 保險中介機構IT支持-產(chǎn)品功能
    全程風險管理業(yè)務管理數(shù)字化系統(tǒng)

    商務助手:業(yè)務介紹,報價管理

    商機管理:商機管理,商機統(tǒng)計

    訂單管理

    業(yè)績統(tǒng)計,防跑單管理

  • 保險中介機構IT支持-產(chǎn)品功能
    數(shù)字化經(jīng)營管理系統(tǒng)

    在線辦公系統(tǒng),項目協(xié)同系統(tǒng)

    財務管理系統(tǒng),資金核算系統(tǒng)

    人力資源系統(tǒng),數(shù)據(jù)決策系統(tǒng)

    電子簽署系統(tǒng)

產(chǎn)品價值
解決業(yè)務管理難題,穩(wěn)定存量市場
通過數(shù)字化經(jīng)營管理系統(tǒng),線上完成項目跟進、合同管理、發(fā)票管理等全程業(yè)務流程,隨時掌握業(yè)務進度、高效管理業(yè)務人員,穩(wěn)定存量市場。
縱深開展全程風險管理,拓展增量市場
打破業(yè)務單一瓶頸,以安責險業(yè)務切入,獲取企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險、個人壽險、事故預防等業(yè)務,拓展增量市場。
建立完善的客戶檔案,服務有的放矢
產(chǎn)品自帶客戶資源、客戶風險數(shù)據(jù),通過客戶管理,建立完善的客戶檔案,深挖客戶需求,為客戶量身定制保險產(chǎn)品及服務方案,增強客戶粘性。
他們都在用
2020年年中,澠池縣應急管理局到訪鑫安利集團,結(jié)合澠池縣產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展,縣域分布多個專業(yè)化城鎮(zhèn)的安全管理格局...
鑫安利—安環(huán)家與焦作瑞豐紙業(yè)有限公司達成戰(zhàn)略合作協(xié)議,確認由鑫安利中公司為其提供“安全風險分級管控與隱...
2019年初,該街道辦與鑫安利中公司簽訂了線上+線上全程風險管控,共同創(chuàng)建鄭州市第一個智慧街道。鑫安利充分發(fā)...
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